2016年中國LED驅動電源十強企業及市場份額

2017-09-12

受益于政策推廣和支持,中國LED市場發展已經取得長足的進步,LED照明產品目前已經廣泛應用于工業、商業以及家居照明等眾多領域。在下游應用市場增長的帶動下,中國LED照明市場規模迅速地擴大。
高工產研LED研究所(GGII)統計數據顯示,2016年中國LED照明產值規模達到2454億元,同比增長16.6%,繼續保持了快速增長的勢頭。未來,受益于各國政策繼續支持、節能環保意識的增強、照明產品價格進一步的下降,產品質量繼續提高,中國LED照明市場規模有望持續擴大,到2020年行業市場規模有望超過4614億元。
LED驅動電源作為LED照明中必不可少的部分,在LED照明市場的帶動下,LED驅動電源市場規模也迅速增長。GGII統計數據顯示,2016年中國LED照明驅動電源產值規模198億元,占全球產值的比例達到61%。
中國驅動電源市場近幾年發展迅速,行業的競爭也不斷加劇。其中,技術要求相對較低的中小功率市場競爭尤為激烈。中小功率LED驅動電源主要應用于室內照明,市場規模很大,但由于中小功率驅動電源對技術要求相對比較低,因此有大量企業生產,行業價格競爭異常激烈,很多公司的毛利率已經降至15%左右。
2016年以來,不少企業逐漸開始退出該行業,但是也有一些企業憑借技術優勢和產品品質,獲得高速成長,比如賽耐比,該公司從2014年到2016年,不僅營業收入從8882萬提高到1.33億,復合增長達到22.5%,毛利率更是實現三級跳,從26.35%提高到了39.21%,在整個LED大環境不景氣的情況下,能夠獲得如此成績實屬不易,值得同行進行研究學習。
在大功率驅動電源市場,由于大功率LED驅動電源主要應用于LED戶外照明和景觀照明,需要滿足應對嚴苛的環境等要求,研發、生產技術門檻比較高、工藝比較復雜,參與者相對較少,市場競爭也不如小功率市場競爭那么激烈。早前供不應求的市場狀況和快速增長的下游需求使得部分傳統電源制造商進入這一領域,但是由于其在技術和工藝上的特殊性,部分LED驅動電源企業暴露出了較多的問題。因此,經過幾年的發展,市場份額逐步向幾家優勢企業集中。
目前,LED大功率驅動電源行業領先企業通過資本運作獲得雄厚的營運資金,紛紛大規模擴大生產能能力,其他企業的生產技術和工藝也逐漸程度,產品品質穩定性提升,具備較強的市場競爭能力。
一、中國LED照明大功率驅動電源競爭格局分析
LED大功率驅動電源作為LED驅動電源的重要市場,因為其具有較高的技術壁壘、品牌壁壘和產品認證壁壘,市場集中度比較高,目前中國大陸LED驅動電源企業主要有英飛特、茂碩電源、上海鳴志、崧盛電子、健森科技、廣州凱盛、石龍富華等,GGII通過對國內LED驅動電源企業的長期跟蹤,綜合技術、市占率、產品質量、行業口碑等各方面因素,評選出2016年中國LED照明大功率驅動電源競爭力5強企業(本榜單不包括外企和臺企)。
01、杭州英飛特
英飛特電子成立于2007年9月,總部位于杭州,公司是從事LED驅動電源的研發、生產、銷售和技術服務的國家火炬計劃重點高新技術企業,LED驅動電源銷售規模位于全球第三。
英飛特2010年以前主要研發戶外照明大功率驅動電源,產品主要應用于LED路燈、隧道燈等,2011年也開始涉及室內小功率照明電源,產品主要應用于燈管、筒燈、球泡燈、面板燈。2016年公司營收規模達到6.32億元,同比增長24%,其中大中功率LED驅動電源銷售額為6.18億元,占比達到97.8%。
02、深圳茂碩
深圳茂碩電源科技股份有限公司成立于2006年4月,總部位于深圳市南山區西麗茂碩科技園,公司的大功率LED驅動電源產品按照功能不同分為恒壓源、恒流源、恒流模塊、智能控制驅動四大品類七個系列,主要應用于大功率LED路燈和隧道燈。主要客戶包括勤上光電、富士康、比亞迪、真明麗集團、德豪潤達、國星光電、山東中微、北京朗波爾、西安立明等國內主要LED路燈和隧道燈制造商。
茂碩電源目前有兩個生產基地,一個是在深圳總部,另一個在惠州。深圳總部廠房面積約30000平米,惠州廠房約50000平米,目前尚在建設過程中。2016年,茂碩電源在LED電源銷售額2.59億,同比增長62.86%。
03、上海鳴志
上海鳴志的前身為鳴志有限,成立于1998年7月7日。總部位于上海,公司LED驅動電源的產品應用從戶外功能性照明、景觀照明和智能樓宇照明,涵蓋到汽車車燈、醫療照明、工業自動化領域CCD精準照明等特殊領域,產品銷往日本、歐洲、美國、東南亞等市場。客戶主要是國內外知名智能系統廠商、LED應用廠商和全球著名的電子元器件銷售商,包括斯坦雷、艾睿、Acuity Brands、Schereder、Secom、Iguzzinni、歐普、山西光宇、浩洋電子等。
公司的LED驅動電源以戶外功能性驅動電源為主,目前正在進行可編程LED驅動和LED智能驅動器、LED智能照明控制與驅動系統的推廣。2016年,公司的基本型驅動營業收入1.03億元,同比增長141%,智能型照明控制與驅動營業收入7653萬元,同比增長30%。
04、崧盛電子
深圳市崧盛電子股份有限公司成立于2011年,總部位于深圳市,現有員工500余人。是一家集研發、生產、銷售、服務于一體的的高新技術企業。固定資產5000萬,
崧盛電子專注大功率LED驅動電源研發生產銷售,擁有自主品牌的同時還與深圳耀嶸、寧波萊索照明等品牌保持著長久的商業往來,逐漸以可信賴的產品質量及服務贏得了市場,銷售總額逐年穩步增長,是華南地區知名的LED驅動電源的供應商。
05、健森科技
深圳市健森科技有限公司,始創于2010年,是一家由中、日、臺三方出資管理的中外合資企業,公司是集研發、生產、銷售、服務于一體的國家高新技術企業。目前公司增長勢頭十分迅猛,已經成為大功率LED驅動電源的一匹黑馬。2016年健森電源的營收增長率已超過100%,目前合作的對象都是國內的一線大廠,主要集中在華南、華北、西南、華東等市場。在出口方面,主要是以歐規和美規的電源為主。
二、中國LED照明中小功率驅動電源競爭格局分析
LED照明中小功率驅動電源主要應用在室內功能性照明驅動電源領域,該領域由于技術難度低,進入者較多,市場份額相對比較分散。2015年,對于多數LED照明企業來說是相當難熬的一年,對于中小功率LED驅動電源的企業來說感受亦然。2015年約有大量的10%以上的LED驅動電源企業(大部分為中小功率LED驅動電源企業)退出市場。2016年下半年隨著LED行業整體回暖,中小功率驅動電源企業有了得以喘息的機會,但是中小功率電源行業整體狀況價格競爭、毛利率低的問題依然沒有得到有效改善。
面臨激烈的價格競爭,電源大廠也在不斷調整價格,電源成本已經探底,更為艱難的是2016有些原材料還在漲價,人工成本也在上漲。因此,在未來的一兩年內還會有大批小規模電源廠商倒閉。
事實上,2016年德力普光電、瑞谷科技兩家主營LED中小功率驅動電源企業已經因為產能過剩和行業三角債導致資金周轉困難,而決定內部清理和召開供應商進行債權申報和清算。未來LED電源行業一定是趨于集中化方向發展的,也就是大廠愈大,小廠愈小,甚至被吞并或倒閉。
2016年,對眾多LED中小功率驅動電源企業來說是辛苦的一年,然而對具有一定規模且客戶質量較好的企業來說卻是充滿斗志的一年,競爭對手的減少,市場集中度的提升使得這些企業對未來的市場充滿了信心。
GGII通過對國內LED驅動電源企業的長期跟蹤,綜合技術、市占率、產品質量等各方面因素,評選出2016年中國LED中小功率驅動電源競爭力5強企業。
01、伊戈爾
伊戈爾電氣股份有限公司前身為日升電業制造有限公司,成立于1999年,注冊資本9899萬元。公司設有順德、南海、禪城三大生產基地,主要產品系列有電感模式電源產品、電子模式電源產品、特種變壓器、電力變壓器及變壓器鐵芯組件等五大類,廣泛應用于照明、電力、新能源、工控等行業。
GGII調研顯示,伊戈爾LED驅動電源產品共包涵歐規、中規、美規和防水4個系列,主要應用于天花燈、筒燈和戶外景觀燈、路燈等,2016年,伊戈爾LED驅動電源銷售4億元左右。
02、萊福德光電
深圳萊福德光電有限公司成立于2007年,注冊資本4800萬元。先后在深圳、四川建立了研發和生產基地。目前擁有員工1000多人,辦公及廠房建筑面積4萬多平方米,年產值2.5億元。公司主要產品以燈管、面板燈等室內LED驅動電源為主。
GGII調研顯示,萊福德在業內擁有較好的口碑,特別是其LED面板燈電源,公司是國內LED室內功能性照明電源較具規模的企業之一。
03、賽耐比
公司是一家主要從事LED驅動電源的研發、生產、銷售和服務的國家高新技術企業。公司及其前身主營業務為電感變壓器的研發、生產和銷售,主要給LED驅動電源廠家提供配套服務。基于公司在電感變壓器行業積累的優勢,為適應戰略發展需要,公司逐漸向下游LED驅動電源行業探索,并于2010年在LED驅動電源的設計和生產工藝上取得較大進展,2011年開始將業務延伸至LED驅動電源行業。2016年,公司營業收入達到1.33億元,毛利率高達39%。
04、科谷電源
廣東科谷電源股份有限公司成立于2008年,注冊資本1000萬元,是一家綜合研發、生產、銷售及服務為一體的LED驅動電源高新科技企業,研發生產的LED驅動電源,擁有自主知識產權,穩并獲得ENEC、CCC、UL、TUV、CE、CB、SAA、SEMKO、RoHs等國內外權威認證機構證書。2016年科谷電源LED驅動電源銷售額1.03億元左右。
05、歐切斯
歐切斯是中國最早從事LED燈具研發、生產和銷售的企業之一。隨著LED越來越為消費者熟知和接受,LED燈具市場的競爭日趨激烈。歐切斯將公司核心產品全部轉向為高端LED調光電源的研發和生產。2008年,公司更名為歐切斯實業。經過10余年的發展,歐切斯實業已經成為國內領先的LED調光電源和控制系統的供應商和智能照明方案的服務商。

來源:http://www.gg-led.com/asdisp2-65b095fb-65417-.html

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